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稀土概念股午前(qian)走高，中国稀土（00769）上涨4.17%，现报0.75港元；金力永磁（06680）上涨3.90%，现报19.18港元。

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三是坚持重点突破，树立(li)标杆。“先落地、再推广”是改革的宝(bao)贵经验之一。在推进综合改革中(zhong)，要强化“以点带(dai)面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任(ren)务、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品🩱，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式🍎💔🩰，可与商业银行形成更大规模😡🥑、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算🧅🍓，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围🥦。

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首当其冲的是贸易环(huan)境变化。欧盟反补贴(tie)关税、美(mei)国高额关税及零部件限制，直接推高了(le)汽(qi)车出海的成本(ben)与风险，迫使我们必须通过本地化生产、加速本地化生产，构建区域产业(ye)链，多边合作合资等(deng)方式降低高关税和高壁垒带来的冲(chong)击。

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1、从轮动(dong)面积来看，第(di)二轮(lun)行情的轮动面积更大。以(yi)申万一级行业相较全 A 有超(chao)额收益的(de)比例衡量，第一轮行情(qing)聚焦于算力和人形机(ji)器(qi)人，超额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第二轮超跌反(fan)弹(dan)中，存量资金在(zai)反关税、军(jun)工、新消费、创新药等(deng)方(fang)向轮动，超额收益行业比(bi)例超(chao) 60%，轮(lun)动范围显著拓宽。

2、行业配(pei)置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。