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1、下半年原糖核心影(ying)响因素在于巴西增(zeng)产预期的(de)兑现和北半球估产的(de)调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西(xi)中南部入榨(zha)甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预(yu)估(gu)在4170-4330万(wan)吨之间。巴西压榨稳步推进，近(jin)期有(you)机构预估中(zhong)南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预(yu)估在4000-4200万吨之间。总体看(kan)受益 于甘(gan)蔗质量改善及(ji)制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高(gao)峰期(qi)，可关注生产进度、增(zeng)产(chan)预期兑(dui)现(xian)情况。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🍄🍎。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💘，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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许廷全(quan)：下半年市(shi)场仍有机会震荡走高，个股(gu)相对于指数而言更(geng)具表现空间。资金层面(mian)，当前外资对中国(guo)资产虽仍(reng)未超配，但与去年底相比已有所改善。未(wei)来随着企业(ye)盈余进一步修复，有机(ji)会见到资金进一(yi)步回流。今年以来，各领域上(shang)市企(qi)业(ye)业绩表现出色，后续在盈利(li)支持下仍能抵御一定程度的市场震(zhen)荡。

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展望7月🍄💕👜🍇，市场可能会呈现指数突破上行🍉💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓🥿🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦💋，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗，资产荒趋势依然存在💛😡。上半年💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🍌👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯👝。风格方面🩲🍇👡👄，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈💟🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月29日午间🍏🥥👚💖🥥，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示👄👠🩳，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息🍓🩳，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🩲💯👝、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构🤍、提升管理效能🧅，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职👿🩰。当前🥾，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

2、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持看多，維(wéi)持下(xia)半年(nian)指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)(wei)短(duan)期行情(qing)未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)(zhang)，而昰依(yi)然將(jiāng)呈現一定的(de)震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金(jin)入市+低利率(lv)時(shí)代下居民(min)金螎(róng)資産(chǎn)配(pei)寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否(fou)能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資金(jin)的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特(te)徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多(duo)採(cǎi)取觀(guan)朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三(san)昰除了內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。