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1、6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议(yi)概率小(xiao)、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在(zai)结构性(xing)支撑托底市场，预(yu)计市场波动(dong)加大。可关注7月下(xia)旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也(ye)继续(xu)强调成长科(ke)技板块的回调风险。

2、我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年中国经(jing)济进(jin)入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和(he)下行，进入增(zeng)速稳(wen)定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下(xia)行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势(shi)产生显著影(ying)响，也会对市场风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股(gu)票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向