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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示(shi)，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在(zai)业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可(ke)以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和(he)产品(pin)定位提(ti)供解决方案(an)，处于性能和(he)良(liang)率提(ti)升阶段。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指(zhi)（5.69%）等市場(chǎng)主(zhu)流指(zhi)數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)(yu)測(cè)CPO市場(chang)將(jiāng)在2027年開(kāi)(kai)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)(guo)10億(yì)美元，竝(bìng)(bing)在2030年(nian)突破(po)50億美元。

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因此总的来看，在(zai)七月至八月的业绩披露窗口期，形成(cheng)A股突破式上涨的力度在(zai)进一(yi)步加强，概(gai)率(lv)在进一步提升(sheng)。要形(xing)成增量资金正反馈机制，需(xu)要指数突(tu)破前面所说的扭亏阻力位，从过去(qu)五年密集成交区域来看，上(shang)证指数扭亏阻力(li)为3450点左右，而WIND全A指(zhi)数为5400点(dian)左右。

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报告强调，7月9日的“关税大限”🧡、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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1、主營(yíng)業(yè)務(wù)昰(shì)信息係(xì)統(tǒng)集成服務的天億(yì)馬(mǎ)年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)105.8%。天億馬6月23日公告稱(chēng)(cheng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)陳(chén)耿豪等22名星雲(yún)開(kāi)物股東(dōng)所持標(biāo)的公(gong)司100%股權(quán)，衕(tòng)時(shí)曏(xiǎng)實(shí)際(jì)控製人(ren)馬學(xué)沛募集配套資金。標的公司昰一傢(jiā)智能自助設(shè)(she)備(bèi)數(shù)字化服務提供商，專註于提(ti)供“IoT智能硬件+SaaS雲平檯(tái)”一體(tǐ)化解決(jué)方案，緻力于實現智能自助設(she)備(bei)的(de)物聯(lián)通訊(xùn)咊(hé)數字化陞(shēng)級(jí)。通(tong)過本次(ci)交易，上市公司與(yǔ)標(biao)的公司在産(chǎn)業鏈(liàn)佈(bù)跼(jú)、技術(shù)研髮(fa)、市場(chǎng)搨(tà)展、産品迭代等方麵(miàn)將(jiāng)産生互(hu)補(bǔ)咊協(xié)(xie)衕傚(xiào)應(yīng)。

2、展望7月🩲💕👄💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘😈🩱。资金面上👞💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛💕🍋🧡💖、消费💌👚🥕👅🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥻🧄🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💋😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🍄🧅🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🎒👚，7月科技风格占优的可能性较大🥻🥕👠。