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唐晨：从风险溢价来看🥦👘🍊💟，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🧄，港股预测市盈率为10.6倍💕，处于过去十年间35%分位数💌。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈🩳🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽👜。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬💗🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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浩鲸科技(ji)的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份(fen)有限(xian)公司(si)旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中(zhong)信建投。企查查数据显示，公(gong)司(si)前(qian)五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴(xing)通讯股份有限公司、南京嘉彧腾(teng)企业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网(wang)投资基金(jin)（有限合伙(huo)）。

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基金申购几乎没有太大变化(hua)，尽管也有客户开(kai)始申购基金，但(dan)是由于接近(jin)扭亏(kui)阻(zu)力(li)位时(shi)，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基(ji)金净流入规模会非常(chang)有限。

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2、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🥦🥾💓🧅，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🍍🍎🧡。