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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍉🍌🍒、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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行业(ye)配置层面，今年以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索(suo)占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难(nan)以支(zhi)撑估值空间的大(da)幅抬升。因(yin)此，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

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进入牛市阶段II，开户数大幅(fu)攀升，银(yin)证转账会大幅增加，个人投资者加速入(ru)场；与此同时，融(rong)资余额也开始大幅攀(pan)升；基(ji)金流入大(da)幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入(ru)”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻(zu)断，可以推动指数上行较大的(de)幅度。牛市阶段(duan)II呈现明显的资金驱动(dong)的特征。

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“我们(men)将看到由关税引发的通胀再次加(jia)速(su)，” 安永首席(xi)经济学家(jia)格雷格・达科上周五告诉雅虎财经(jing)。“经济将(jiang)面临更大(da)压力，这会导(dao)致收入缩(suo)水和消费者支(zhi)出放(fang)缓。这确实(shi)是我们在今年下(xia)半年应(ying)该(gai)预(yu)料到的情况。”

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩰🥬；算力需求持续高景气🍅👅🍓🥻，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥕🍋💯🍈🍊，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥦。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🌽，预计智能手机出货量边际回暖💔🍋🩳，消费电子盈利或边际改善😈💯🌽。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩲，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩳🥑💗，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地😡，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥥💯👅，二季度盈利或超预期。

2、“Meta 之所以这么做，原(yuan)因很(hen)简单，就(jiu)是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗(fu)雷斯特(te)研究公司分析师迈克(ke)・普鲁克斯(si)告诉雅虎财经(jing)，“当下，人工智能就是一(yi)切。”