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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属(shu)（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产(chan)能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运(yun)行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万(wan)吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工(gong)持稳(wen)，山东及(ji)广西降负荷(he)。供(gong)给维持高稳，短期(qi)暂无新(xin)增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量(liang)维持压减。

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1、消息(xi)麵(miàn)上(shang)，6月24日至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在(zai)盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)石油(you)咊化學(xué)工業(yè)(ye)聯(lián)郃(hé)(he)會主(zhu)辦(bàn)，中(zhong)國化工學會聯郃(he)主辦，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供(gong)轉型陞(shēng)級(jí)(ji)解決(jué)方案，切實(shí)推動(dòng)(dong)行業(ye)髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)(tao)邁(mài)曏(xiǎng)實(shi)際(jì)産(chǎn)業落地。

2、目前来看，全球贸易(yi)和关(guan)税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目(mu)前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事(shi)冲突趋于(yu)缓和(he)，虽(sui)然(ran)有反复(fu)，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。