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美国需求面临不确定性👚😻，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据🌽🥬，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🥥，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看💖👜🥾，新定价策略的执行或存在一定的滞后🍏🎒，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🍈，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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分(fen)産(chǎn)(chan)業(yè)看，第(di)一産業投(tou)資3847億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比(bi)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)8.4%；第二産業投資67996億元，增長11.4%；第三産業(ye)投資120104億(yi)元(yuan)，下降0.4%。

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《招股書(shū)》顯(xiǎn)示，IDG通過(guò)愽(bó)芯創(chuàng)成、愽思縱橫(héng)及愽明偉(wěi)業(yè)持股8.94%；京東(dōng)方旂(qí)下芯動(dòng)能持股(gu)5.78%；君(jun)聯(lián)資本持股5.34%；國(guó)傢(jiā)産(chǎn)投基金二期持股5.16%；三行資(zi)本持股3.12%；愽華(huá)資本持股2.93%。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松😡👝，A股在上涨中弹性更大🍌，当前货币“小步快跑”💞💝🧡💞，关注后续降准降息节奏及幅度🌽🥭；2🍍、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍆🥦🥥🥭，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍆🤍🥔🥥；3🍌💟🩱、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下💕🥿💘👿，美元走强短期概率不大。

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1、从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平👄🥥。高盛分析师预计💋🩱👜，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍👙，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG😈🧅，估值更具吸引力💌😈。

2、在出席海峡论坛大会发表致辞时，***表示，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来🍈👜，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感。两岸唯有透过不间断的交流与认识🍄，才能减少误解，避免误判🩰，建立信任与共识，共同寻找合作与发展的机会🤍。只有坚持两岸和平发展，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作🍈💟🍅、共谋未来🥝，两岸才能够创造出和平双赢局面。