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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💋🍎💝🥻、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥬，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👿🍇，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💕。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🤬🍆，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘🥦🧅。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👛🍇，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😡🍌🥑🥿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍌💛💛。

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4月1日，成都先導(dǎo)曾(ceng)披露，公司擬(nǐ)以現(xiàn)金方(fang)式受讓(ràng)股權(quán)的方式郃(hé)計(jì)取得海納(nà)醫(yī)藥(yào)約(yuē)65%的股權，交易完成后，成都先導將(jiāng)成爲(wèi)海納醫藥的控(kong)股股東(dōng)。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💓👘🍌。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👝🍉🍈💖🥭，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人😻，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🎒🩱👠，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍑🍎👞，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🥑，受有效需求不足🥕🍅😠、价格拖累等因素影响💟🤬👡🥭，单5月同比转负至-9.1%👞🥑，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍊💓🍈，营业收入利润率4.97%🍌💞，同比下降0.19个百分点🍆。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍓。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行😡，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日💖，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💘🩰。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🍋。

2、1🤬🍉💕🥦💘、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收🎒😈🍎、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🥥，主要有Eramet盐湖爬坡🥒👢、紫金3Q盐湖Q3投产💛🍋🥿🍑、POSCO-Sal de Ore盐湖投产👗🥝、海矿Bougouni爬坡🍍🩲、赣锋Goulamina爬坡💯👛、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🍇🍄🤬、拉果错盐湖爬坡🤬🥝💝、李家沟爬坡🥔💋👄👠、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🧄，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🍏🧡💋，另一方面🥥💯，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🥕🥭，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂👝🍉👜，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨💗，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨💕。