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2025-08-15 22:27:32 作者：吴瑞芯

行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中(zhong)报(bao)前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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