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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设(she)备）、医(yi)药(yao)生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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