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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多(duo)个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是(shi)2014年(nian)二(er)季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中(zhong)”等级，创业板指处于估值分位(wei)数“安(an)全”等级。

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6月土地成交溢(yi)价率月环(huan)比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大(da)中城市土地成交溢价(jia)率当周值月环比(bi)下行2.57个百分(fen)点，30大中(zhong)城市商品房(fang)成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行(xing)6.4%。1-5月份(fen)房屋新开工面积累计同(tong)比降幅收窄，房屋竣(jun)工面积累计同比降(jiang)幅扩大；商品房销售(shou)额、商品房(fang)销售面(mian)积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完(wan)成额累计同比降幅扩大，房地产开发资(zi)金来源累计同比降幅扩(kuo)大。

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1、展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在(zai)部分(fen)消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、1、供(gong)應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截(jie)至二季(ji)度末産(chan)量一直維(wéi)持在近五年(nian)最高水平。國(guo)際(jì)方麵，一季度伊朗(lang)裝寘多數(shù)停(ting)車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行(xing)負荷不高，非伊開工也在低位，進(jìn)(jin)口量較去(qu)年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降。二季度(du)伊朗(lang)裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量(liang)逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻(zhi)7月(yue)短期進口降低(di)，四季度(du)關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)否(fou)會(huì)受天然氣(qì)限(xian)製而降低(di)。