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赵宪成：我们关注三大板块：一(yi)是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细(xi)分行(xing)业消费韧性(xing)强，品(pin)牌提升(sheng)空间大，将受益(yi)于国内消费持续复(fu)苏；二是科技(ji)板块，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟(shu)、稳定且盈利能(neng)力强的互(hu)联(lian)网巨头企业，它们在行业轮(lun)动中(zhong)具有优秀的(de)基本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是红利板块，包括银(yin)行(xing)、能源、公(gong)用事业、电信运营商等。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)：展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速進(jin)一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中(zhong)遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)(chu)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景(jing)氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較大。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付(fu)账款、预收账款等）、有息负债（长(zhang)期借款、短(duan)期借款等）以及其他负债。尤(you)其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期(qi)掏(tao)真金白银偿还给银行的刚性债务。

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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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