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在(zai)“电风(feng)扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切(qie)低(di)节奏是获取超额收(shou)益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为(wei)例，近期板块的走(zou)强固然存在强(qiang)基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的(de)核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而(er)言(yan)，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新(xin)消费板块的成交(jiao)额占比(bi)也从(cong)高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比(bi)更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低(di)。

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