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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍄👜，供需为锚🥾🥿🧄💯。关注新科技周期下🍓，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🎒、算力基础设施与AI生态的完善🍊🎒🍆、AI商业模式的落地😡🥑、以及AI对消费电子🍒👡、机器人🍄🥿👙、智能驾驶等赋能）🎒👚🍊，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力😠💌、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😡、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡🍊🥝💗、经济危机🧡🍈🎒🥒，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒💓。2024年成为人类有记录以来最热年份，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害🩳🍊🍍🧡。

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1、近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)(chu)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中(zhong)介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所(suo)，涉及3傢(jiā)(jia)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)(ge)人2862萬(wàn)元。

2、不难看出💖🍆，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💕👠🍌，有望较恒指获得超110%的超额收益🎒💝👘💗。我们构建模拟组合时💛👄💘😈，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👞🍉，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥑👢🍑🍄。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🥿，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍉💋，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👿🥝🥾，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍒🥾。