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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在(zai)美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得(de)全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性导(dao)致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀(zhang)回归的(de)节(jie)奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率(lv)不大。此(ci)外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击(ji)更大，可(ke)能出(chu)现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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