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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或(huo)相对均衡。

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行业层面🍄，展望7月份🍍👘，中报业绩预期是该阶段关注的重点😡🍍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋🍌👙💔，半导体周期复苏与国产替代加速😡，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬🧄💕，部分领域景气度有所回暖👞🍓💟，中报盈利或有改善，如汽车💋🩱、光伏、自动化设备等🍅😻👠🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗🍏🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍅👄、家电💗🍉🍒🍋、家具🥾👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩳🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🥻😠，叠加供给刚性或受限👢👄💯🧡🥾，中报业绩有望边际改善😡。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🍋🍉🍎👗、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🥑🍄，最终用作AR镜片材料👿💟💞🌽。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💖👡👘🍆，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥕😠😈、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍏、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。