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1、供应(ying)方面(mian)：高频运(yun)力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体(ti)运(yun)力充足，但不排除后期(qi)航司增加空班。静态运力(li)端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大(da)型船(chuan)舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和(he)15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于(yu)欧线(xian)而(er)言供应(ying)压力有限(xian)。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会(hui)出(chu)现明显(xian)增(zeng)加，届时欧线的运力充足(zu)预期会大幅上升(sheng)。从旧船拆解(jie)量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主(zhu)要部署在(zai)欧线的17000+TEU船舶由于船龄(ling)较(jiao)新，暂无需考虑拆解风险。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：下半(ban)年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質(zhi)量髮(fà)展、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)改(gai)善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海(hai)外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)(hui)陞。

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从目前基本面的(de)趋势来看(kan)，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经(jing)济(ji)领域热(re)点(dian)频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步(bu)反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即(ji)将到(dao)来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大(da)宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了(le)这种(zhong)预期。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪(zong)中证银行指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构(gou)成根据该指(zhi)数编制规则适(shi)时调整。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管(guan)理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任(ren)何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投(tou)资人须对任(ren)何自主决定的投资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测(ce)不(bu)构成对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引(yin)发的直接或间(jian)接损失负任(ren)何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨(jin)慎。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🥔👜🌽，前期银行逆势上涨🥔。前期市场中枢本就偏高🥿😻。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💝🍑🍉🍋，交易美联储降息预期👿👿，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好💯🥾🩲🥑🧅。