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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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2、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)(chu)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期(qi)推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行(xing)業。