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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备🍆🍄、通信设备🍅、燃气等相对拥挤💛💔👿👅，而食品加工、房地产🤍💝、煤炭👡、基础建设💘🍌、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🍉💟👛。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)(dan)心(xin)該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的(de)版(ban)本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)(gou)顯(xiǎn)(xian)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲(chi)至今年鞦(qiū)季晚些時候。

2、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求😠👝，披露相关信息。