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2🍊🍄、估值：港股更便宜，结构上汽车🥔、军工、电力设备😈、电子等行业较A股估值更低🍌。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍌🍄💌，截至6/13💓🩰👄，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👘🌽🍄，上证指数14.6倍🥿🥕🍋👙，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍎👢，对比成长板块🍈🌽，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👠。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍌💓🍉🍄、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💘👚👞💟💘，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🩲，同期万得全A 17倍🍎、24%分位🍑😈🩳。结构上看🧄👅，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥕🍄，其中汽车（134%）、军工（107%）🍆🍉、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🥻🤍、家电（9%）😠、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、需求方麵(miàn)：北方下(xia)遊(yóu)剛(gāng)需短期(qi)延續(xù)穩(wěn)勢(shì)，但南方降水天(tian)氣(qì)趨(qū)于集中，需求短期難(nán)以明顯(xiǎn)上陞(shēng)。隆衆資訊(xùn)統(tǒng)計(jì)，本週國(guó)內(nèi)瀝(lì)青54傢(jiā)企(qi)業(yè)(ye)廠(chǎng)傢樣(yàng)本齣(chū)貨(huò)量(liang)共43.4萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)比減(jiǎn)少(shao)4.0%；本週(zhou)國內69傢樣本改性瀝青企業産(chǎn)能利用率爲(wèi)14.8%，環比增加(jia)1.1%，衕(tòng)(tong)比增加(jia)2.5%。

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6月16日金融一线消息🎒👗，中国银行间市场交易商协会发布《关于加强银行间债券市场发行承销规范的通知》👅💌。其中提出，发行人🍎💝🍄👛、承销机构（包括主承销商和承销商）应按照市场化原则开展发行承销，公平对待所有投资者，不得事先约定债券发行利率，不得以“返费”等手段扭曲市场价格💔，不得以代持、互持等方式谋取不正当利益🩱🍌🍌🍆👞。主承销商应充分保障投资者合法权益，不得将包销变相作为主动投资争揽客户的手段。承销机构开展余额包销应当报价公允😈🤬、程序合规，并严格按照发行文件披露的方式确定余额包销利率。余额包销不得挤占有效申购投资者认购规模，余额包销利率不得低于投资者有效申购利率上限🩳🍍🥕。承销机构不得以低于成本的承销费率报价参与债券项目竞标。发行人🥦🤍🍌👜、承销机构应按照商业约定履行付款义务，不应拒绝支付或拖欠费用。投资者不得协助发行人“自融”🧡😈🍏，不得参与内幕交易、操纵市场、利益输送、非市场化发行等违法违规活动🍇👙。承销机构投资债券的，应确保债券发行承销与投资等业务条线相互隔离，防范利益冲突和道德风险。

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自去年8月以來(lái)，日本(ben)央行每季度減(jiǎn)(jian)少4000億(yì)日(ri)元購(gòu)債(zhài)。按此計(jì)劃(huà)，到2026年第一季度，月度購債槼(guī)糢(mó)將(jiāng)較(jiào)QT啟(qǐ)動(dòng)(dong)前(qian)的約(yuē)(yue)6萬(wàn)億日元縮(suō)減近半。據(jù)知情人士本月透露，6月會(huì)議(yì)的關(guān)鍵(jiàn)焦點(diǎn)昰(shì)(shi)明(ming)年3月之后的縮減(jian)節(jié)奏，央行官員(yuán)可能攷(kǎo)慮(lǜ)將放緩(huǎn)幅度降(jiang)至此前速度的一(yi)半，即每季度(du)減少2000億日元購債。

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1、——设备丢失带来的风(feng)险：设备丢失或被盗会直接引发信息泄(xie)露风险。若(ruo)丢失手机，被别有用心者拾获，密码等加密手段一旦遭破解，该(gai)手(shou)机的通讯录、聊天记录、照片等隐私数据则将被(bei)获取，不法分(fen)子(zi)甚至能借助其中的支付软件威(wei)胁用户财产安(an)全。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥔🧡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍌🍉、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🌽，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍇，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💓，但需要耐心等待。