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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复(fu)的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平(ping)息，大幅(fu)缓解市场地(di)缘政治(zhi)担忧(you)，原油价格显著回(hui)落，带动通(tong)胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另(ling)一方面，特朗普近(jin)期在外(wai)交政策上的表态，特别是在(zai)以(yi)伊(yi)问题上的处理降低了(le)市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流(liu)，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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此次標(biāo)(biao)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不(bu)陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公(gong)司。公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，緻(zhi)尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可(ke)喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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1、当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪(hu)指(zhi)的“三连阳(yang)”，本质上(shang)是(shi)正向(xiang)因(yin)素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交(jiao)易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风(feng)格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成(cheng)长风格的(de)坚定把握。

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