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从背后因素来看：1🍏、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🍎，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👞👘🍒，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🎒💔；3🍊💘🎒、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🤬，美元走强，外资流出💟🩲👠，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下👘🍑🍌，美元走强短期概率不大。

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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%🥾🍆🤬🥝，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势。

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1、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪(xu)升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成(cheng)指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较(jiao)上个(ge)交易日放量1955亿元。个股跌多涨少(shao)，全市场(chang)超4400只个股下跌。盘面上(shang)，市场热点聚焦于国防军(jun)工、通用航空、油气、黄金等避险方向(xiang)。

2、地区层面🩰🧅，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面🧡，周期上👙💕🎒，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位😈，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。