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张瑜认为，当下美元(yuan)相对(dui)偏弱的背景(jing)下，汇(hui)率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象，央行如(ru)何表述值得(de)更多关注。

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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势(shi)依然存在(zai)。上(shang)半年(nian)，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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美國(guó)(guo)一季度實(shí)(shi)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高(gao)于市場(chǎng)預(yu)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)(shu)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在(zai)美國(guo)重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)(xiu)正對美(mei)聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波(bo)動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)美國(guo)經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半(ban)年美聯儲重(zhong)啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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