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2、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是(shi)全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。