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过去半年以来，AH股整体(ti)走势可以总结为“在分(fen)歧(qi)中聚(ju)拢人气，震荡中估值缓慢修复”。自从疫情以来，风控叠(die)加地产周(zhou)期(qi)下行，股市开(kai)始(shi)陷入(ru)了长期调整。924以后，市(shi)场的风格整体出现了明(ming)显变化，政策有(you)力(li)地托举和信心注入，改变了减量市场的特征，并(bing)且随着股市每轮底部的逐步抬升，场外资金对股(gu)市的关注度也正(zheng)经历了明显上(shang)升，市(shi)场人气也有(you)逐步改善，这体现在很多股(gu)票流(liu)动性问(wen)题有明显(xian)的缓解。我们认(ren)为，目前的大盘上(shang)下空间虽然可能有限，但个股机会凸显的行情或依(yi)然会持续较(jiao)长一(yi)段时间。论证这个问题，我想通过(guo)两方面去阐述(shu)：第一，指数层面怎么看？第二，市场风格(ge)如何？

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1、供应：PE方面本周茂名(ming)石化、上海石化装置重启，因此产能利用率小(xiao)幅增加，下周中煤榆林、恒力(li)石化(hua)等装(zhuang)置重启(qi)，预计产(chan)量小幅增加。PP方面本(ben)周茂名石化一线装置重启，聚丙烯平均(jun)产(chan)能利用率上升，下周受(shou)东莞巨正源临时停车影响，预计PP产能利用率小幅下降。

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莫迪与卡尼将在峰(feng)会(hui)期间会面(mian)，官方已暗示两国**计划加强(qiang)执法合(he)作与信息共享。加拿大领导人还邀请了沙特王储****・本・萨(sa)勒(lei)曼，不过后者已决定不出席。

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1、关税影响方面(mian)，大家电在成本(ben)端(duan)受(shou)关税影响更小，例如惠而浦(pu)80%本土生产(chan)，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美(mei)国(guo)有3家工厂，在墨(mo)西哥有1家工厂(chang)（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊(yi)莱克斯负(fu)债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大(da)压力。小家电受关税(shui)影响(xiang)更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均(jun)撤(che)回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电(dian)企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业(ye)公司均在采(cai)取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化(hua)宣传(chuan)和(he)促(cu)销、涨价等方式应对压力。

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