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分化中的收敛：通胀回(hui)归(gui)A股较(jiao)港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升(sheng)温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下(xia)重启上(shang)行通道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行(xing)业属性导(dao)致(zhi)通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前(qian)来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能(neng)出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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1、能源经纪公(gong)司 PVM 分析师塔马斯・瓦(wa)尔(er)加（Tamas Varga）表示：“以色列(lie)与伊朗之间的冲(chong)突升级，包括对(dui)核目标和军事(shi)目标(biao)的打击，标志着中东地缘(yuan)政治(zhi)的转折点，其连锁反应已在全球市场(chang)显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有(you) 2000 万桶石油通过 —— 如今处(chu)于地缘政治的刀刃(ren)边缘。”

2、周五（6月13日），中(zhong)东形势风云突变(bian)，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深(shen)成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交(jiao)易日放量1955亿元。个股(gu)跌多涨(zhang)少，全市场超4400只个股(gu)下跌。盘面上，市场热(re)点聚焦于国防军工、通用航空、油(you)气、黄金等避险方向。