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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当(dang)前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高(gao)，因此对(dui)流动(dong)性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松(song)区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进(jin)一步增大，央(yang)行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月(yue)两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入(ru)2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的(de)1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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