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关税锚(mao)转向美债锚，国内(nei)货币政策提供(gong)安(an)全垫：宏观视(shi)角(jiao)有(you)两条交易线索，其一， 外部核心驱(qu)动有变(bian)，由交易(yi)关税不确定性转向交(jiao)易弱美元(yuan)强美债（指(zhi)美债利率高(gao) 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西(xi)落。其二，伴随降准(zhun)降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市(shi)。

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自2023年下半年以来🥔😈，IPO市场迎来“速冻”🥦👚。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后👙🥕，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🥻🍎，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👅🍊，其中有多家称是基于“战略调整”。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张💗👢💛，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🤍💋🍆💞🍄，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍌🍆🥔。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道(dao)化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主(zhu)题指(zhi)数，全面(mian)覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙(long)头股，包括万华化学、盐湖股份(fen)等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工(gong)板块投(tou)资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类(lei)012537/C类012538）布局化(hua)工板(ban)块(kuai)。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500💛🥬💕👝、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🍅🥭🥒🥻。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点💝，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🧄，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🤍👜，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🥝🎒🍏，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🥑；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💛💖，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🍄，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🧄。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💗🥑🥦🍅🤬，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💛、预测、图表、指标、理论🤍👚🥻、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥦。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍋🍋🩰🥝，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证😡👗，基金投资须谨慎🧅👢👞。