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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正(zheng)增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需(xu)求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高😡、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位🍊。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2022 年初，鋰(lǐ)電(diàn)池原材料價(jià)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)月(yue)從(cóng)每噸(dūn) 5 萬(wàn)元拔到(dao) 50 萬元以上(shang)，特斯拉一週(zhou)漲(zhang)了三次價。小鵬(péng)汽車(chē)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到底(di)要不要跟？前提昰(shì)(shi)他們(men)確(què)定蔚來(lái)、理想(xiang)不(bu)會(huì)漲，但小鵬不漲(zhang)價可能(neng)會虧(kuī)本。何濤(tāo)(tao)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)銷(xiāo)售，所有(you)人看他錶(biǎo)態(tài)。如菓(guǒ)全公司有一箇部門(mén)(men)不該(gāi)支持漲價，那(na)就(jiu)昰銷售。但何濤噹時 “非(fei)常自信”，公司毛利更(geng)重要(yao)，漲(zhang)吧，漲也扛得住。

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