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日前👘🧡😻，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🍒👡，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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梁潇认为，海(hai)天味业赴港二次上市(shi)准备周(zhou)期较短，这也得益于已经在A股上市的基础优势。他强调，港股在国际上的(de)认可度较高，为企业“产业出海”提供了天然便利。海天味业选(xuan)择(ze)赴港二次上(shang)市，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场、推进海外工厂建设等战略举措，更能借助国际资本平台，加速实现品牌全球化(hua)与供应链国际化的突破(po)。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥬🍈。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🩱💓🍋，全A量价齐升🩰。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🥬👜😠👅、稳市政策陆续出台修复市场预期🍄💗，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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3） 经济基本面来看，内需不(bu)足、物价低迷仍对企业盈利(li)产生制约(yue)。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月(yue)PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连(lian)续(xu)32个月处于负值区间。PPI持续(xu)低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业(ye)产能过剩也(ye)是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效(xiao)需求，畅通供(gong)需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业(ye)、就业、社保”等各项政策(ce)协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股(gu)非金(jin)融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一(yi)步落地(di)显效。

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2、瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪在报告中表示👗，欧洲投资者群体中💯，更多投资者目前对中国从低配转为中性，一些投资者甚至超配，这在以前路演中几乎未见💛。