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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍅🍋🍉，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会👠，看好港股互联网🍓🍒🩰、电子板块；三是全球通胀型资产🍅，全球大财政背景下👡💔🍅👗，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块🩰。

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其次是行情逻辑🩲，短期看🩰，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍇，但资产负债表稳健扩张👗，风险指标平稳可控。中长期看👚，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💞👿👞，经营稳健和高股息属性显优势。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👝🍓，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🍍😻，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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2、行业(ye)配置层面，今年以(yi)来多数线索的(de)行情底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估(gu)值空间的(de)大幅抬升(sheng)。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风险。