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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍇👄😻🥑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🎒，资源品、必需消费🥻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👚💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍓🍌🍆、光学光电子💋🥻😻、消费电子💓💯🥾🩱、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍👅🧡🍅，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善，如汽车🍈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻👠🥿，其中饮料乳品🍑🧄👘👅、农副产品、家电、家具🍓🤬🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿😠🥭💔👙。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装(zhuang)备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创(chuang)业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象(xiang)广(guang)布化工、能(neng)源、冶金(jin)、固废处理等领域。公司拥有多(duo)项资质与认证，如固定(ding)式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资(zi)质、A级锅炉制造资质等。财务数(shu)据(ju)显示(shi)，2024年，德固特实(shi)现营业收入5.09亿元，同比增(zeng)长64.21%；归属于母公司所(suo)有者的净利润9671.51万元，同比(bi)增长150.15%。

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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)(chan)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)(gou)對(duì)巴西中南部入(ru)搾(zha)甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間(jian)。巴西(xi)壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構(gou)預估中南部壓搾(zha)量在5.9-6億噸(dun)之(zhi)間，産餹量預(yu)估在4000-4200萬噸之間。總(zong)體(tǐ)看(kan)受益 于甘蔗質量改善及製(zhi)餹比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)(ji)增幅在200萬(wan)噸左右，仍屬于高産年。6-9月處于巴西産量 高峯期，可關(guān)註生産進度、增産預期(qi)兌現情況(kuàng)。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动(dong)下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将(jiang)会(hui)提升，我(wo)们(men)参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

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1、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日👡💟💛🧅，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

2、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可(ke)能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程全面加速(su)东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻找结构性机会的(de)重心(xin)。