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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企(qi)宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内(nei)，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间(jian)ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出(chu)安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞(jing)争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一(yi)步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件(jian)的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态(tai)势。

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1、公司的净利润在这三年间有所波动，且在2024年出现下滑🥑🥭💌。数据显示，2022-2024年公司净利润分别为3120万元👚💟、6414万元、5074万元👅🍍。2023年净利润相比2022年增长了105.6%👢🥑🥕💝🤬，但2024年较2023年却减少了20.9%🤬。

2、建议在6~8月的半年报季👘🍌🍌🥒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍏👘💔🥦💯，同时警惕微盘风格的波动🍈🥑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥾👄，算力供应链（AI服务器、PCB👝🍏、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💘🥦，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧡🥿🍈🍎，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🩱，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧄，港股是全球的风险资产的避风港💞👛，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👄，但需要耐心等待。