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风格层面👘💘💕🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👅💔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍅👘🍋👙，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿，对短期市场或有扰动🩰。第三🍈👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘💔。第四💟，市场交易和增量资金层面👢💘💟👙，近期在以伊冲突缓和后👿😈🥑🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😠，成长价值风格或相对均衡。

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展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局(ju)改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成本(ben)压力有所缓解(jie)，处于中(zhong)游的化工行业景(jing)气度有望改善，有望迎来布局机(ji)会。

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5 月集(ji)成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集(ji)成(cheng)电路出口(kou)金(jin)额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大(da) 0.70 个百(bai)分(fen)点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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总体(ti)来看，牛市阶段I，以(yi)存量加(jia)仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量(liang)资金会比较有(you)限。

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1、然而，美联储主席鲍威(wei)尔(er)在是否(fou)降息的问题上(shang)则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调，美联储(chu)“处于(yu)可以等待的有利(li)位置”，不急于调整利率。

2、標(biāo)普500指數(shù)最新的歷(lì)史收盤(pán)高點(diǎn)(dian)，標(biao)誌着該(gāi)指數自4月8日低點以(yi)來(lái)上漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)23%。噹(dāng)(dang)前，市(shi)場(chǎng)普遍認(rèn)爲(wèi)最大的關(guān)稅(shuì)恐慌已經(jīng)過(guò)去。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，經(jing)濟(jì)預(yù)期咊(hé)(he)企業(yè)盈利預(yu)測(cè)再次上調(diào)，華(huá)爾(ěr)街筴(cè)畧(lüè)師(shī)們(men)對(duì)前景正變(biàn)得(de)越(yue)來越樂(lè)觀(guān)(guan)。