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东(dong)方金诚认为，在宏观经济波动、房地产(chan)市场环境下行影响下，项(xiang)目推进(jin)和销售进度(du)均受到一定影响，总(zong)体回收进度较慢，泸州银行部分关注类贷款风险分类是否下迁(qian)存在较大不(bu)确定性。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥿👘🧡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥦👘🍒💟、游戏已陆续兑现外👜，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🎒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍉🥒🍍🩲；而另一方面，资金脉冲加速👘🥑😈🍋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥬🥻，结合估值💞🥦🍏🧅🍓、拥挤度位置💛🥻🥦，短期风格层面继续关注科技🥻🥕🥝🤍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧡😡🧡🥿、小金属。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🍅💘，大型产业趋势的特征是低渗透率😻，政策支持👄💓🧡，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👚。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着(zhe)大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産(chan)業趨勢的特徴(zheng)昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品(pin)的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的(de)覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)(xiang)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行(xing)詳(xiáng)(xiang)細(xì)論(lùn)述。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转(zhuan)负，5月当月同比转负。1-5月全国规(gui)模以上工业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影(ying)响，单5月同比(bi)转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)营业收入累计同(tong)比增长(zhang)2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下降0.19个百分点(dian)。参考工业企(qi)业盈利二季度盈利相(xiang)比一季度预计增(zeng)幅收窄(zhai)。