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Empower首席投资策略师Marta Norton指出，标普500指数今年迄今上涨1.6%💘，但近期的快速反弹让市场显得脆弱。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可能引发显著波动。地缘政治紧张局势的升级将持续为市场带来不确定性🤬💓，投资者需保持警惕💓。

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创立京东方26年后🌽💝，王东升于2019年6月卸任董事长一职。从京东方退休后，王东升并未停下脚步，而是毅然投身二次创业🌽🍅，创办了奕斯伟集团。这一次，他将目光聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题上👅，试图打造一个全新的半导体产业帝国。

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然(ran)而(er)，白宫仍然坚(jian)定不移，特朗普也毫不避讳。周四，他抨击了 “过去(qu) 6 个月来我读到的这些愚蠢(chun)预测”，暗示 “这(zhe)些人要么腐败，要么真的很(hen)蠢，而他们本应是经济学(xue)家。”

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔(ti)除金融(rong)后港股2024净(jing)利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因(yin)我们认为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从(cong)剔除金融的净(jing)利润占比(bi)来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互(hu)联(lian)网(wang)巨头(tou)，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业(ye)绩受价格(ge)下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此(ci)对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至-6pct。

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1、在華(huá)爾(ěr)街觀(guān)(guan)詧(chá)人士(shi)看來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)短期內(nèi)不會(huì)降息，政筴(cè)製定者可能需(xu)要更多的説(shuō)服力才能實(shí)(shi)施任何降息行動(dòng)。囙(yīn)爲(wèi)到目前(qian)爲(wei)止(zhi)，經(jīng)濟(jì)尚未(wei)齣(chū)(chu)現(xiàn)促使美聯儲榦(gàn)預(yù)的警告信(xin)號(hào)。

2、从此前三年完整年度数据看，2024年度数据显示，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%🍋🍅🥥🎒；2023年度加权平均收益率为1.21%🥬🤬🍇，2022年为-1.83%🍌💋💕🩲。