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日前，美国总统特朗普出席西点军校(xiao)毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国(guo)新财年(nian)国(guo)防预(yu)算增(zeng)至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这(zhe)意味着美国军费规模较2025财(cai)年(nian)大增近13%，再创新高。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍊，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍆🍅，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🤬🥕🍋，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥒🥝，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍇👡，14年回调盘整🍓，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍉。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👠🤬🥑、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍌💕。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💛👡💕💛、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💕，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍒🍄🥾😡。一系列政策催化下A股持续上涨🤬🍏，14/7-15/6万得全A涨超200%🩰🌽，同期恒生指数涨幅仅18%🥿💝👄，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍉😈🧄，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💌🥒🥬；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💝，19/1央行两次全面降准🩰👿😠🍉，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👿🧄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🧄。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💕💓💔，恒生指数20%🎒，AH溢价指数从115升至128。当前来看💟👢，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👞💛🩰，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💓👛，即降准降息的节奏和力度🧡。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👝💖🩳，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首👚🍒🍉。

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美(mei)国原(yuan)油收于每(mei)桶(tong)72.98美元，上涨7.62%。盘(pan)中，美国原油跳涨超过14%，达到 1 月 21 日以来的最高价 77.62 美元(yuan)。这两个指标原油(you)都创下了自 2022 年俄乌冲(chong)突导致能(neng)源(yuan)价格飙升以来的最大盘(pan)中波动(dong)。

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1、东山精密公告👄💓🤬，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份💕🧡🧅，收购对价不超过6.29亿美元；同时🍈👜，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债🍏🍈👗🥾👗。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后👝🍉，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计😡、开发、制造和销售光通信模块及组件👛💓🌽。

2、此外，他提到🥿，今年国际经济增长动能减弱后，国际大宗商品价格明显下滑，特别是能源价格，我国作为能源原材料进口大国👞😻💌，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响。