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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们(men)在近(jin)期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势(shi)的主变(bian)量。结构上(shang)也同样沿着(zhe)我(wo)们及(ji)近期提示的“弹性(xing)”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均(jun)是乐(le)观因(yin)素占优(you)。

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6月液(ye)晶(jing)電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示(shi)器價格多數(shù)持(chi)平。液晶電視麵闆方(fang)麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶(jing)電(dian)視(shi)麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)(wei)38.00美(mei)元/片(pian)、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截(jie)至6月23日，23.8寸液晶顯示(shi)器麵(mian)闆(ban)價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆(ban)價格(ge)持平爲7.70美元/片。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大💛🥥🧄，收入跌幅收敛的特征🧡。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🍏🥦🩳。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🥭🌽。供给层面，下半年规模仍较高👿🍈，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👢👚、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍉💔。对于债市而言🥬😠💋🥝，财政积极发力以及发挥托底作用👞，这或仍将制约债市利率下行空间🍆🥻，另外供给扰动仍存。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🧄🩰，公司目前有部分器件🥬💛💓、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能👄🤬；语音蓝牙🥑💗、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。