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平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国内(nei)不锈钢(gang)产量维持高位(wei)，仅年(nian)中因常规检修减产环比小幅下降，全(quan)年产量增长约 3%，进口(kou)方(fang)面由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影(ying)响下，国内(nei)企业(ye)加大出口(kou)力(li)度，且为规避潜在关税政策(ce)存抢出口行为，净出口量超预期回升，同(tong)比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临(lin)一(yi)定(ding)不确定性，全年产量增速预(yu)计约为 5.1%。需求端预计地(di)产(chan)拖累放缓，内需关注消(xiao)费**政策(ce)持续(xu)性，外需关注关税(shui)政策变动下转口贸易是否会受到较大冲(chong)击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比(bi)有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看向(xiang)下半年，预计三(san)季(ji)度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重(zhong)点关注成本端支(zhi)撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需(xu)求增长(zhang)超(chao)预期

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房(fang)地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资(zi)仍维持较高增速，汽车与(yu)家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持(chi)较高(gao)排产，国(guo)内(nei)铜消费增(zeng)速维持韧(ren)性。全球主要(yao)央行(xing)延续降息，海(hai)外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性(xing)，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我(wo)们预计 2025 年中国和全球铜消费增速(su)分别为 4.8% 和 3.4%。

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当前市场对于波(bo)动率和(he)波动率交(jiao)易的理(li)解仍有欠缺。波动(dong)率新低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的(de)“三(san)连(lian)阳”，本质上是正向(xiang)因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱(qu)动的方向；中长期(qi)而言，更重要(yao)的(de)是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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