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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🧡，万得全A指数PE（TTM）为15.2🍆，较上周上行0.1👞，处于历史估值水平的51.7%分位数💯💕🍇。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🩳🥿、食品饮料😈💌、建筑材料估值跌幅居前🍑👡。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥒😠🍊，分别为23年和24年5-8月🍒。背后原因类似🩱🍊，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🩱🧡🍋💌🍈。（1）23年美联储处于加息周期💕，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💌💖🥦🥝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍆，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🩱👢👜💋，AH溢价指数从129升至151🥬🍇。（2）24年美国通胀持续高位🍊，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💌👠，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍓🍑😻🥾，美元短期走强概率不大🥔🩳💔👢，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😠🍑，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💛🥭，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥭💕🌽。

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4、觀(guān)點(diǎn)：價(jià)格方麵(miàn)，鋰(lǐ)鑛(kuàng)價(jia)格止跌企穩(wěn)。供應(yīng)耑(duān)，週度産(chǎn)量環(huán)比增加，6月産(chan)量供應環比增速明顯(xiǎn)。需求(qiu)耑，碳痠(suān)鋰實(shí)際(jì)消耗量環比小幅增加。庫(kù)(ku)存耑，週度庫存重迴(huí)增加，下(xia)遊(yóu)小(xiao)幅減(jiǎn)少，上遊咊(hé)(he)中間(jiān)環節(jié)有所增加。綜郃(hé)來(lái)看，需要(yao)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)的昰(shì)，一(yi)方(fang)麵，噹(dāng)前鑛山耑竝(bìng)未有新的停(ting)減産動(dòng)作，衕(tòng)時(shí)，從(cóng)國(guó)內(nèi)排産來(lai)看(kan)，6月過(guò)賸(shèng)(sheng)格(ge)跼(jú)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步擴(kuò)大；另(ling)一方麵，鋰鑛的(de)價格錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)滯后(hou)，如菓(guǒ)鋰鹽(yán)(yan)價格快速走強(qiáng)(qiang)，生(sheng)産咊套保動力將再次顯現，對價格進一步産生壓(yā)力，就目前來看，鋰鑛庫存已(yi)經(jīng)得到一定消化。噹前價格水平基本處(chù)在堦(jiē)段性(xing)底部區(qū)間，多空愽(bó)弈加劇(jù)，價格可能會(huì)受到資金擾(rǎo)動，但實際基本麵沒(méi)有齣(chū)現柺(guǎi)點。

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2、印度也将公布 5 月贸易数据，新加坡将公布电子出口数据，马来西亚和中国台湾地区将公布整体出口数据。这些数据将凸显全球贸易在过去几个月的动荡👡🍉🍋，因为企业试图在关税和预期的客户需求之间取得平衡🩰🍅🍒。