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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低(di)供应商(shang)支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓(huan)解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分(fen)细分领域来看(kan)，电动(dong)乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持(chi)续(xu)下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链(lian)上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块(kuai)一度反弹(dan)，后续则要观察下半(ban)年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。