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今年前5个月，中国创新药(yao)对外(wai)BD授权总额已经超过455亿美(mei)元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满(man)满(man)的时(shi)候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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