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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥾🧄🍍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🥦、交换机👜💗💋、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍄🌽💕🍇，其中多模态视觉理解应用趋势明确💟🥻，建议重点关注字节生态链公司👄💌👡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍉，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👛👅🍅🍏，但需要耐心等待👘😈。

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5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%😻，环比增长0.61%。分三大门类看👛🍈，采矿业增加值同比增长5.7%👅，制造业增长6.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%。装备制造业增加值同比增长9.0%🥦，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%😠；私营企业增长5.9%💖💕。分产品看，3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%、35.5%💝💝、31.7%👢🤬🥦。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采购经理指数为49.5%🤍🍑🧄，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点🍌🩳。1-4月份🥕，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。

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1、国家统计局表示，总的来看，5月份，随着政策(ce)组合效应持续释放，稳经济促发展(zhan)效(xiao)果显现，国民经济保持总体(ti)平稳(wen)、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和(he)活力(li)。也要看(kan)到，外部不稳定不确定因素(su)较多，国(guo)内需求扩大内生动能尚需增强，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶段，要统筹国内经济(ji)工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，把扩大内需、做(zuo)强(qiang)国内大循环(huan)摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发展。

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