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维持(chi)年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略(lve)《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权(quan)益资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通(tong)胀，实际(ji)利率下行与资产价格上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经(jing)济。当前仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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