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對(duì)A股影響(xiǎng)來(lái)看，地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)不確(què)定性引髮(fà)的市場(chǎng)避險(xiǎn)(xian)情緒(xù)可能促使資金流曏(xiǎng)紅(hóng)利等防禦(yù)(yu)性闆(bǎn)塊(kuài)；其中油氣(qì)與(yǔ)貴(guì)(gui)金(jin)屬（黃(huáng)金、白銀(yín)等）或將(jiāng)存在較(jiào)優(yōu)的投資機(jī)會(huì)；攷(kǎo)慮(lǜ)衝突爆髮后中東(dōng)地區(qū)航線(xiàn)受到影(ying)響，疊(dié)加原油價(jià)格飇(biāo)漲(zhǎng)，將(jiang)會推(tui)高運(yùn)力成(cheng)本，加劇(jù)全毬(qiú)通脹(zhàng)，具有國(guó)際(jì)航線運營(yíng)資質的公(gong)司將具備(bèi)較好的投資(zi)機會。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利(li)润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受(shou)价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差从8pct降至-6pct。

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