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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%💔🍋，占比上涨最为明显👠；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。

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作为近两年(nian)A股(gu)市场“最抗跌”的板块，银(yin)行持续(xu)上行，走出了傲人的相对收益。今年以(yi)来，中证银行指数(shu)累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近(jin)3年低点算起，中(zhong)证银行指(zhi)数累计涨幅高达55%，同期上证(zheng)指数和沪深300涨幅(fu)仅15.81%、9.12%。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🥑🥝👢💞，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓👝，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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首当其冲的是贸易环境(jing)变化。欧盟反补贴关税、美国高额关税及零部件限制，直接推高了汽(qi)车(che)出海的成(cheng)本与风险，迫使(shi)我们必须通(tong)过(guo)本地化生产、加速本地(di)化生产，构建区域产(chan)业链，多边(bian)合作合资等方式降低高关税(shui)和高(gao)壁(bi)垒带来的冲(chong)击。

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1、东北证券研报指出💔🥾，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年💋，军工行业扰动因素已基本消除🍏，下游需求呈恢复性增长🍄🧡🥝👗🥬，同时2027年建设目标迫在眉睫🍇👡，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化💞，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化🥑🍅💝，国防军工板块有望得到大幅改善😠🥻🩲🩱，安全边际高🥕，具备长期成长确定性。

2、二、市场下行风险的(de)思考：稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够基本隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风(feng)险。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险。可能是美国经(jing)济下行超预期，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供需格局(ju)改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全球竞争力提(ti)升的验(yan)证过(guo)程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上(shang)涨后(hou)，验(yan)证的容(rong)错(cuo)会有所降低，也可能(neng)成为扰动的来源。