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1、基(ji)本面：港(gang)股(gu)较A股业绩(ji)增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的(de)影响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业(ye)绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净(jing)利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从(cong)剔除金融的净利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响(xiang)更大，价格下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费(fei)、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历(li)史上看，由于A股行业结(jie)构(gou)更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到💘👢🩱🩰，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理👛💕🥑🥕，他们主要关注及询问财务数据🥬🤬🍉，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗🥦🥑？价格多少🍒🍇😠？市场规模多大？”其表示🥒，有时候甚至最后一个问题🍍💯，提问者自己就会给出答案。

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民生证券指出，截至2024年年底🍅🥻，公司黄金资源量合计为55吨，平均品位高达8.26g/t。分矿场看🍈🥔🍄🥥，潼关县矿产黄金资源量为35.2吨，品位达到7.46g/t👘；肃北县矿产黄金资源量19.8吨👜🤬，品位高达10.21g/t。公司两座矿场金矿均为高品位金矿🍑😈💗🥻。该行认为，公司黄金开采业务进入新发展阶段🥥💓，两个矿场内生动能强劲💟🌽🍅🍆，黄金产量有望持续提升🍋🥬🥬。叠加黄金价格景气，迎来量价齐升。

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1、2🥭🍋🍆、估值：港股更便宜💘🍋🩱，结构上汽车、军工👞💌🥿、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🩱👡🥝，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💖🥔，均显著高于恒生指数10.6倍🥝，对比成长板块💔🌽，创业板指当前PE 31倍🥬，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👛。年初恒生指数PE 8.7倍😻🍅，处近10年12%分位👞💕🤬，同期万得全A 17.5倍、35%分位💋💖🌽🩲，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🧡🌽🩲🍊。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）💝🧄、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）😠💔、家电（9%）🥕、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、*ST同洲2024年年报显示🍆🌽🎒，报告期内💖🍈🥬💖，公司的主营业务主要分为两大板块🍋🍋🍇🍊，第一板块为能源领域业务🍌，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率电源产品，铅改锂电池PACK、备用电源🍈😡，家庭储能🍈、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案🩱、智慧家庭整体解决方案🍎🍓💔🩲🩱、智慧平台业务等🥭🥿💌。