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3、库存：一季度港(gang)口库存持续增加，一方面由(you)于烯烃装(zhuang)置检修，另(ling)一方面船期(qi)滞后导致进口量在2月份才开始下降(jiang)，阶(jie)段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船(chuan)开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整(zheng)体库存维持(chi)增加状态，三(san)季度或由于甲醇价格(ge)偏强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致(zhi)到港量逐步(bu)下降，累库速度减慢。

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6月股(gu)票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平(ping)前(qian)期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各(ge)類增量資金相對均衡。

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1、贝克休斯油服(fu)数据显示美国钻探公司连续第九周削(xue)减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当(dang)周石油钻井总数(shu) 432口，前值438口(kou)，钻机数的连续下降(jiang)意味(wei)着(zhe)美国原油产量增速(su)将持续(xu)变缓(huan)。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量(liang)在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不(bu)过相对(dui)来讲净进(jin)口量明显低于去年同期(qi)，这(zhe)正是美国石油(you)库存下降的主要原(yuan)因(yin)。

2、结合细分领域中观指标来看💌，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍅💝🥬，光学光电子业绩有望持续👢；算力需求持续高景气🥿🍏，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍓💕🥬，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👝👠，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👢。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😈👗🩳，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。