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指数(shu)依然在震荡(dang)区间的主要原(yuan)因是基本面与政策预期仍未形成突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞(sai)特最新表述，7月初美国或将与一系列国家(jia)达(da)成贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国内层(ceng)面，国内经济内生动能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚(ju)焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续(xu)，财政与货币政策保持(chi)较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅(yue)兵(bing)为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但由于(yu)缺乏增量资金与基(ji)本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市(shi)场预期的突破和主升。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數(shu)的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使(shi)得二(er)季(ji)度(du)總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即(ji)將(jiāng)到(dao)來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政(zheng)筴(cè)的(de)支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在(zai)。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左(zuo)右，進一步(bu)積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優(you)的可(ke)能性較大。

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3、黄金影响(xiang)因(yin)素陷入美元信用体系下降(jiang)的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用(yong)货币的作用进行再认识，形成中(zhong)长期的推涨逻辑。中短期(qi)，市场或仍聚焦(jiao)在特朗(lang)普(pu)关税政策(ce)的(de)摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得(de)进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美(mei)股恢复走好的情况下削(xue)弱了市场的避险需(xu)求，即(ji)使伊以大****爆发也(ye)未能有效激起市场的做多情绪。由(you)此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨(zhang)的关键。另外，下半年(nian)美联储将重(zhong)启降息，市场当前预期(qi)年(nian)内首次降(jiang)息在9月份(fen)，因(yin)此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空(kong)博弈的主要因素。从(cong)上(shang)年度涨幅来看，创造出(chu)近几年(nian)最佳表现，根据历史(shi)复盘当价格出现快速上涨，往往也(ye)意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜(yi)谨慎。总体来看，下半(ban)年初黄金走势(shi)或仍(reng)呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力(li)或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元(yuan)/盎司，阻(zu)力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突(tu)破，这也使得金银比回归逐渐得到(dao)市场认同，我(wo)们认为黄(huang)金(jin)滞涨格(ge)局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为(wei)主。

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1、从去年三季度(du)以来，无论是个股还是(shi)基金，赚钱(qian)效应在进一步强化，今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个(ge)人(ren)投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续(xu)流入的(de)状态(tai)。也就意味着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进(jin)入到牛市第二阶(jie)段，引发增量(liang)资金的正反馈，从而使(shi)得指数进一步的加速上涨(zhang)。

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